一、中国网通再推“量子密话”持续精耕量子保密通讯。日前举行的“世界5G峰会”上，中国联通在其“智慧升级，安全可信”展区，展出了等保助手、可信通讯、量子密话、量子视频大会等诸多安全产品，才能有效解决盗窃电话、骚扰电话、电话泄露等信息安全隐患。其中“量子密话”是中国联通推出的业内首款量子安全通话产品，其基于5G通信技术和量子安全技术构建，主要的特征是充分借助量子随机数及量子秘钥分发机制来世成认证秘钥及通话秘钥，其秘钥具有真随机性。我国在量子通讯领域仍然保持着领先位置，在量子通讯标准制订方面占有众多话语权。除此之外，我国在试点量子通讯的应用数目和网路建设规模方面和量子通讯工程试验的规模也远超其他国家。随着对网路安全的注重，量子通讯作为先进的通讯安全技术，量子通讯将迎来发展，建议关注：国盾量子。
二、中国联通开启2021年4G／5G融合核心网新建设备集采。日前，中国联通宣布开启2021年4G／5G融合核心网新建设备集中采购。该项目为集中招标项目新易盛量子通讯，采购产品为全省8大区/31省公司新建4/5G融合核心网（AMF/MME、SMF/SAEGW-C、UPF/SAEGW-U（含不前馈边沿UPF）、CHF/CG、语音PCF、全国（除15城市外）的联通用户数据（UDM/UDR）网元、全国50城市的策略控制（数据PCF/UDR）及30城市的BOSS双开PCF/UDR设备）；新建IMS核心网（CSCF、、、ENUM/DNS）；新建虚拟化平台（虚拟层软件、SDN系统、NFVO+，以及系统集成）。
中国联通对该项目设置最高投标限价：其中，4G/5G核心网及IMS部份最高投标限价为，67.370万元人民币（不含税总量）。边沿UPF部份最高投标限价为，7.987万元人民币（不含税总量）。同时，设定中标人数目为2个。这次核心网集采是5G集采的延续，进一步推动5G核心网建设，相关通讯主设备商有望获益新易盛量子通讯，建议关注：中兴通信。
三、行业应用是5G成功关键。在“2021世界5G会议”期间举办的“5G与行业应用标准化峰会”上，中国通讯标准化商会理事长奚国华表示，5G行业应用是5G成功发展的关键，但ToB市场的应用是有难度的。5G赋能各行各业，促使经济高质量发展。5G行业应用是5G成功发展的关键。5G应用除了面向ToC更应当面向ToB市场，产业互联网是5G主要应用重点。产业互联网，尤其是ToB市场的应用是有难度的，ToC通常的应用共性成份很大，而且ToB应用是差别性的。5G技术正支撑经济社会数字化、网络化、智能化变革，不断催生新技术新业态新模式，支撑经济社会的发展，成为赋能经济增速的新动能。工业互联网和5G消息两个重要应用，建议关注：宝信软件、梦网科技。
行业要闻
1.支持卫星通信的国产手机年内上市，可能性颇大
苹果或将支持低轨道卫星通信，容许用户在紧急情况下拨通电话或发送消息一事近来引起热议。7月31日的卫视新闻报导透漏，预计在明年底，部分手机也可以支持短报文功能。所谓短报文功能，简而言之就是在无通讯网路的情况下，通过北斗卫星系统进行单向信息发送与接收，一次最多可发送1000个汉字。从华为手机与北斗卫星系统的渊源来看，今年10月的国外发布会上，华为宣布全球首发亚米级车道导航技术，背后便得益于北斗高精度定位功能。而P40系列、等手机也可以通过升级APP体验到车道级导航。
2.光库科技芯片产业园封顶，封装测试中心将率先投运
光库科技载流子高速调制器芯片研制及产业化项目投资支出5.85万元，总建筑面积约4万平方米，预计2022年封装测试中心投运。该项目主要包括芯片生产中心、封装测试中心和研制中心，其开馆将弥补国外高档光芯片空白并推动国家“新基建”，彻底解决光通信产业“缺芯少核”的卡手臂困局，同时为大湾区光学芯片产业做好补链和积累。
3.移动天线集采：京信通讯、中信科联通等5企业入选
中国电信即将公布2021年中国移动天线集中采购中标候选人。这次集采共有京信通讯、中信科联通、中天宽带、广东通宇、江苏亨鑫5家企业入选。中国电信这次采购低中频4+4端口等6款天线19.93万副、中频4端口等3款天线17万副、低频4端口1款天线0.41万副、工参感知模块36.93万个。
推荐组合
本周推荐：5G建设龙头【中兴通信】；俄罗斯制裁升级国产取代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受惠智能控制器行业快速下降【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G消息平台商【梦网科技】。常年推荐：5G主设备及基建：中兴通信、中国铁塔；光模块：天孚通讯、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：盛路通讯；受惠流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网蓝筹股：移远通讯、广和通、汉威科技、移为通讯。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。
风险提示
(1)市场超预期上涨导致的系统性风险；
(2)重点推荐公司相关事项推动的不确定性风险。