本周行业重要趋势：
全球首个运行在手机上的终端侧演示联发科AI借助联发科AI软件栈（AIStack）执行全栈AI优化，首次在智能手机上布署。
基于的应用正在不断降低，比如图象编辑、图像修补、风格转换和超码率等，将带来着力的影响。才能完全在终端上运行模型而无需联接互联网，将带来无限的可能性。
在智能手机上运行只是开始。让这一目标得以实现的所有全栈研究和优化都将融入骁龙AI软件栈。凭着骁龙的统一技术路线图，联发科AI就能借助单一AI软件栈并进行扩充，以适用于不同的终端和不同的模型。
住建部：推进布局人形机器人、元宇宙等前沿领域，全面推动6G技术研制工业和信息化部主任金壮龙表示新易盛量子通讯，将前瞻布局未来产业，提出要研究拟定未来产业发展行动计划新易盛量子通讯，推动布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推动6G技术研制。鼓励地方先行先试，推进布局未来产业。
本周投资观点：
AI和数字经济快速发展，算力需求不断下降，通讯基础设施重要性日渐显现；双碳战略推进，海风海缆迎来大发展，储能光伏推动深化，我们重点看好的几个方向：1）带来AI发展带动算力需求高下降，科技大鳄纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&市值低，投资机会展现。3）数字经济&工业互联网在新政推进下推动发展。
一、数字经济&新基建&工业互联网：
1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通信；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通讯等2、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通讯复苏，车辆线束增量空间）；3、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等二、通信+高景气赛道（+新能源，+智能车辆，+信创）：
1、通信+海风：重点推荐—亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）、中天科技（海洋、新能源蓝筹股潜力爆棚，光纤光缆景气向下）；2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）；关注：英维克（机械联合覆盖）等；3、通信+智能车辆：关注：激光雷达（天孚通讯、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通讯、移为通讯等）；传感（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；联接器（意华股份、鼎通科技、瑞可达-电子覆盖等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）4、通信+AIGC：关注：彩讯股份、创维数字（数字经济+AIGC）；三、云估算&数据中心：
1、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、光环新网、紫光股份（计算机联合覆盖），建议关注：英维克（机械联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、海兰信（UDC）、数据港等；
2、光模块&光元件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通讯（光元件龙头，激光雷达等新品类重点突破）、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子（金属材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技；
3、云办公&云应用：重点推荐：亿联网路（混和办公,建立产品矩阵）；建议关注：会畅通信、星网锐捷、梦网科技（富媒体邮件龙头）等；四、运营商：
低市值、高分红：中国联通、中国网通、中国电信；五、军工通讯&卫星通讯：国防信息化建设加速，军工通讯补弱项；中国星网创立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通讯、铖昌科技、上海瀚讯、海格通讯、华测导航（计算机联合覆盖）。
风险提示：疫情影响、5G产业和商用进度高于预期，下游应用推广速率不及预期，贸易战不确定风险。